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广州农商银行太阳智投业务系统项目供应商征集公告

2019-05-14 15:41:54 广州农村商业银行 广东省
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  • 报名截止
  • 2家供应商已报名
  • 业主委托招标网代为征集供应商的项目。招标网会将经过审核的供应商提交给业主选择。
  • 报名免费咨询电话:400-633-1888
正文内容

广州农商银行太阳智投业务系统项目

供应商征集公告

 

广州农商银行计划进行太阳智投业务系统项目采购。现就该项目的采购公开征集有意向的供应商。

一、项目名称

太阳智投业务系统项目

二、项目背景

太阳智投业务是基于公募基金等产品为底层资产,通过我行手机银行、网上银行等电子渠道,根据客户的财务状况、风险偏好、理财目标等信息,依据投资组合理论等因素,为客户提供量身定制的投资组合方案,并对投资组合进行实时跟踪和动态再平衡的一种新兴的资产配置服务。客户不仅能够使用数字化工具帮助其自行做投资决策,而且能够定期或者按需获取投资建议。

三、采购内容及项目要求

类型

采购模块

改造内容




策略模型系统

由本项目供应商提供,涉及以下功能:
1.底层资产池导入功能

2. 鉴于我行目前只有万德的终端数据,策略数据是每个交易日生成的投资策略数据(用户风险等级、用户年龄范围、在持资产范围)去匹配客户的最新资产配置,再由供应商根据我行提供的智投基金清单,生成策略数据至供应商提供的智投系统(部署在行内)中,智投系统才根据用户的身份证、风险类型、在持资产做出判断用户应选用哪些策略。

智投系统

由本项目供应商提供,涉及以下功能:
1.产品组合信息、持仓信息及相关交易流水管理,为产品组合提供清算配置功能,完成组合产品销售过程产生的交易订单的确认清算;
2.根据投资策略,支持管理员通知投资者对推荐组合进行资产优化配置调整,由投资者自行决定是否接受优化建议;
3.系统记录投资者资产调配记录并分析为投资者发起相应的资产调整;

4.与我行核心系统进行数据交互,处理账务交易;

5.以行内代销基金的接口为准进行配合改造。

供应商提供的建设太阳智投业务系统项目的方案须满足行方业务提出的需求,并快速实现行方业务需求和完成系统的建设,太阳智投业务系统项目实施的模块包括策略数据、策略模型和投资组合管理模块,供应商需按照采购内容要求完成系统建设。

具体采购内容与要求以招标文件为准。

四、意向供应商要求

(一)供应商资质要求

1.注册资金500万元(含)以上;

2.2016年至今(以合同签署时间为准),公司有3个或以上类似智能投顾产品(如:智能投顾,资产配置系统、基金组合策略系统)的项目案例,其中至少有2个与银行业合作的案例。

3.具备独立法人资格;

4.与其他报名的供应商不存在任何关联;

5.一般纳税人或小规模纳税人。

(二)对供应商管理要求

1.服从我行项目开发、人员管理、财务管理的相关规定;

2.同意使用我行格式合同,并积极配合我行法审意见签订合同;

3.同意与我行签订项目管理相关的协议,包括但不限于保密协议、服务承诺书、工作计划任务书;

4.同意按照我行规定对项目和供应商进行考核、评价、奖励和扣罚;

5.同意接受我行内部、我行聘请的外部机构、我行的上级管理部门进行监督、检查;

6.按照监管部门安全可控、外包商风险管理要求,同意向我行提供满足我行对项目自主可控要求的所有源代码及配置说明文件;

7.投标方承诺不存在知识产权纠纷,且近三年(2016年至今)在经营活动中没有重大违法或不良记录。

五、意向供应商报名需提供资料

(一)供应商报名意向书,内容包括但不限于项目名称、供应商名称、供应商联系人、获取本公告信息的网站、联系电话及邮箱等(格式自拟)。

(二)营业执照副本复印件、国税/地税登记证复印件、组织机构代码证复印件(营业执照需包含注册资本等信息,若无,请另提供注册资金的相关证明材料;如是三证合一加载统一社会信用代码的营业执照,可无需提供税务登记证及组织机构代码证)。

(三)一般纳税人资格证明材料。

(四)符合本项目资质要求的案例证明材料,包括中标通知书、能证明项目内容和签署日期的要素齐全的合同关键页复印件

(五)供应商意愿承诺书,承诺符合对供应商的管理要求

(六)与其他报名的供应商不存在任何关联关系承诺函(格式自拟)。

(七)企业及团队简介,含资格证书的情况。

注:1.材料需装订成册;

2.征集报名提供加盖公章的原件、复印件或扫描件均可。供应商须对报名信息和资料的真实性负责。如提供虚假资料,将被列入我行供应商黑名单。

3.电子邮件报名的,附件不可以超过20M,且勿通过超大附件或云附件、网盘等形式发送。

六、意向供应商提交材料的方式及时间

(一)专人送达:上班时间(周一至周五上午8:30-12:00;下午14:00-17:30)将材料送至广州市珠江新城华夏路1号信合大厦南翼7楼招标采购中心。

(二)邮寄:广州市珠江新城华夏路1号信合大厦南翼7楼招标采购中心,邮编:510623。

(三)电子邮件:heguihua@grcbank.com

邮件名称:项目名称+供应商名称。

(四)公告期: 2019年5月14日-2019年5月20日。

(五)报名截止时间:2019年5月20日下午17:30。

七、联系方式

联系人:何小姐;

联系电话:020-22389964;

电子邮箱: heguihua@grcbank.com

 

声明:

1.各报名供应商递交报名资料即表示对材料的真实性负责,并由此承担法律风险和赔偿责任。

2.符合本公告报名条件的供应商,按时提交合格报名资料后,并不必然获得正式采购邀请。

3.采购人保留要求报名供应商补充提交资料的权利。

4.采购人有权对本次供应商征集审核结果不做任何说明。

 

 

 

广州农村商业银行

           2019年5月14日

 

温馨提示

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采购单位信息

广州农村商业银行

所属地区:广东省

联  系  人:--

联系电话:--

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