黄石市通盛汽车修理有限公司增资项目

黄石市通盛汽车修理有限公司增资项目
项目编号 HB****DF****** 监测编号 G*****HB******* 企业性质 国资 拟募集资金总额（万元） ***.****** 挂牌公告期 ** 个工作日 挂牌起始日期 ****-**-** 标的所在地区 - 挂牌期满日期 ****-**-** 支付方式 标的所属行业 项目基本情况 融资方基本情况 投资方资格条件与增资条件 信息发布需求 遴选方案 经办人联系方式 补录披露信息 投资方应提交的材料 项目基本情况 项目名称 ***通盛汽车修理有限公司增资项目 项目编号 HB****DF****** 拟募集资金总额（万元） ***.****** 拟募集资金总额说明 　 拟募集资金对应持股比例（%） **.**** 拟募集资金对应持股比例说明 　 拟募集资金对应股份数（股） 拟募集资金对应股份数说明 　 拟征集投资方数量（个） * 拟征集投资方数量说明 　 拟新增注册资本（万元） 拟新增注册资本说明 　 原股东是否有投资意向 否 企业管理层或员工是否有投资意向 否 增资前后（拟）股权结构 股东名称 原出资额（万元） 原出资比例（%） 增资后出资比例（%） ***城*公交集团有限公司 ***.****** ***.**** **.**** 新战略投资者 --- --- **.**** 交易达成条件 一、增资达成条件： 公开征集到一家合格投资方，取得融资方有权批准机构同意，与融资方签订《增资协议》，且增资价格不低于经国资监管机构核准或备案的评估结果。 二、终结条件： *.因不可抗力因素导致本次增资行为不能继续履行的情形。 *.在本次增资完成前，融资方国有资产监管部门依据中华人民**国相关法律、法规**策变化导致本次增资无法继续履行的情形。 *.无法按照公告披露条件征集到增资对象，或者募集资金不能满足中华人民**国国有企业增资的相关法律、法规**策规定的情形。 达成以上任意一项条件，则本次增资终结。 募集资金用途 本次增资扩股所募集的资金主要用于引进投资，充实营运资本金，降低负债率，补充流动资金，扩大生产。 增资方案主要内容 详见附件 下载【增资方案主要内容】 对增资有重大影响的相关信息 *.项目公告期即为尽职调查期，意向投资方通过资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉审计报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。 *.本次增资扩股不涉及职工安置分流。 *.本次增资溢价部分计入增资扩股后公司的资本公积，由本次增资完成后的全体公司股东按各自持股比例享有。 *.本次增资完成后，公交集团于*个月内将原通盛公司经营亏损**.**万元补齐。 *.本次增资扩股**完成后，新增投资者所持本公司股权在三年内均不得转让。 *.如果意向投资者在五个经营年度内，外部业务产值（非公交车维修）占总产值比例仍低于**%时，公交集团有权启动增投资者退出机制，退出价格按经评估的净资产价格与投入资金按银行同期贷款利率计算的本息孰低的原则确定。 其他披露事项 与增资相关的其他事项 *.本次增资，按照不低于备案评估价格征集一家战略投资者，投资者一持股比例为**%。若本次增资有超募资金，超出部分计入公司资本公积，归投资完成后的全体股东享有。 *.意向投资者应在挂牌公告有效期内，向产权交易所指定账户缴纳不低于该意向投资者拟增资总额**%的保证金（以挂牌截止时**:**前到达产权交易所指定账户为准）；不接受担保或者第三方代为支付。 *.意向投资者在报名登记时须提供不低于其意向增资比例相对应增资金额的银行存续证明或支付能力证明。 *.意向投资者须完全认可本项目评估报告鄂华评报字[****]第**号及近三年度（****、****、****）财务和审计报告中的全部内容并不持异议。 *.本次增资对象采用竞争性谈判方式进行优选，由融资方根据公告披露增资条件，与意向投资者洽谈并筛选出增资对象。优选方案内容：意向投资方经发起方确认具备投资资格且按时足额交纳交易保证金后，成为合格意向投资方，当产生两家及以上合格意向投资方时，采取竞争性谈判方式确定投资方，除价格以外竞争性谈判将主要从以下几个方面对意向投资方进行择优，并在经发起方决策机构审批后确定投资方。 （*）**条件：优先选择对公司业务能互补、对公司新业务开发有**帮助、对提升企业效益和行业地位有支撑、对企业管理有促进、对企业做大做强有直接帮助的投资方。 （*）综合实力：包括但不限于行业声誉、企业背景、商业信誉、业务实力、公司治理等。 （*）文化认同：与增资方能够建立良好的沟通协作关系，或与增资方发展战略和文化价值观契合度高。 （*）价值认同：能尊重、认同、支持增值后的公司运营和发展规划等，愿长期持有增资方股权与增资方共同发展，不追逐短期收益。 *.意向投资者必须以现金方式出资。意向投资者被确定为投资者后，必须在收到产权交易机构确认函之日起*个工作日内，与融资方签订增资协议，并在协议生效之日起*个工作日内，将增资款项一次性支付至产权交易所指定账户；未被确认为增资对象的意向投资者，产权交易所在*个工作日内，将其交纳的保证金无息退还至原缴款账户。 *.本次增资信息在产权交易所发布期满后，如未征集到意向投资方，**信息发布：不变更条件，按照*个工作日为一个周期**，最多****个周期。 *.如非融资方原因，出现以下任何一种情形时，意向投资者所交纳的全部保证金不予退还，融资方将直接从该保证金中先扣取产权交易机构按照约定应收取的全部费用，余额作为对融资方的经济赔偿。若保证金不足以弥补融资方和产权交易机构的经济损失，融资方和产权交易机构有权进一步追究意向受让方的法律和经济责任： （*）挂牌截止后，意向投资者单方撤回增资申请的。 （*）意向投资者在被确认为增资对象后，不按照与融资方约定时间签订增资协议的。 （*）意向投资者未按照约定参与竞争性谈判，或者在被确认为增资对象后，未按照要求签署《增资确认书》的。 （*）意向投资者在协议生效之日起*个工作日内，未能将增资款项按照增资协议约定条款，一次性支付至融资方指定账户的。 除非融资方和增资对象另有明确约定，否则从增资协议生效时起，扣除交易费用后剩余的保证金自动转为增资协议价款的一部分，保证金保证作用终止，协议双方权利义务按照协议约定履行。 *.本次增资应缴纳的各项税费（含产权交易机构佣金），由融资方和增资对象按照中华人民**国有关规定各自承担。 **.本次增资达成条件：公开征集到一家合格投资方，取得融资方有权批准机构同意，与融资方签订《增资协议》，且增资价格不低于经国资监管机构核准或备案的评估结果。 **.本次增资终止条件： （*）因不可抗力因素导致本次增资行为不能继续履行的情形。 （*）在本次增资完成前，融资方国有资产监管部门依据中华人民**国相关法律、法规**策变化导致本次增资无法继续履行的情形。 （*）无法按照公告披露条件征集到增资对象，或者募集资金不能满足中华人民**国国有企业增资的相关法律、法规**策规定的情形。 达成以上任意一项条件，则本次增资终结。 增资后公司法人治理机构 改制后的公司设“三会一层”，规范明确各自权责关系，按公司章程行权、依法依规运行，形成定位清晰、权责对等、运转协调、制衡有效的法人治理结构。 *.拟定公司章程，建立股东会议事规则，合法保证股权权益不受侵蚀。 *.设立董事会，建立董事会决策机制。董事会设*名董事，国有股东推荐*名（含职工董事*名），非国有股东推荐*名。其中，国有股东推荐董事长。 *.设立监事会，建立监事会监督机制。监事会设*名监事，双方股东各派*名，由职代会推荐*名。其中，国有股东推荐监事会主席。 *.设立高级管理层，建立日常经营管理机制。高级管理层设总经理*名，财务总监*名，副总经理*名。其中，国有股东推荐财务总监；非国有股东推荐总经理及副总经理。 *.党组织设置，改制后的公司依法设立党组织。 融资方基本情况 增资企业名称 ***通盛汽车修理有限公司 基本情况 住所 - ******团城山街办**路**号 法定代表人 左飞 成立日期 ****-**-** 注册资本（万元） ***.****** 企业类型 所属行业 经济类型 社会信用代码或组织机构代码 ********MA****ER*N 经营规模 小型 经营范围 汽车维修；普通货运；批发零售汽车配件；机电设备、供水设备、安防设备、电子设备安装维护；汽车美容装饰。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营） 股东个数 * 职工人数 ***人 主要财务指标（万元） 前一年度审计报告 ****年度 资产总额 负债总额 所有者权益 **.******万元 ***.******万元 -**.******万元 营业收入 利润总额 净利润 ***.******万元 -**.******万元 -**.******万元 前二年度审计报告 ****年度 资产总额 负债总额 所有者权益 ***.******万元 ***.******万元 -**.******万元 营业收入 利润总额 净利润 ***.******万元 -**.******万元 -**.******万元 月报 ****-**-**年度 资产总额 负债总额 所有者权益 ***.******万元 ***.******万元 ***.******万元 营业收入 利润总额 净利润 ***.******万元 -**.******万元 -**.******万元 增资行为决策及批准情况 国资监管机构 地*级国资委监管 国家出资企业或主管部门名称 ***城*发展投资集团有限公司 批准单位名称 ***城*发展投资集团有限公司 监管机构属地 - 投资方资格条件与增资条件 投资方资格条件 *.本次增资拟引进一家民营资本，意向投资者须为依照中华人民**国法律、法规，依法设立、合法存续、主营业务中包括从事车辆修理或道路运输（以营业执照登记的经营范围为准），续存**年以上并在近*年连续盈利（以****、****年度审计报告为准）。 *.意向投资者应有较强的资本实力，即注册资本不低于****万元人民币，总资产规模不低于****万元人民币，净资产规模不低于****万元人民币（以投资方****年度审计报告为准）。 *.本次增资不接受代持或委托持股情形，不接受有限合伙或者契约式基金模式，不接受信托计划、资管计划或者其他委托方式间接投资，不允许以联合体方式投资。 增资条件 本次增资，按照不低于备案评估价格征集一家战略投资者，投资者一持股比例为**%。若本次增资有超募资金，超出部分计入公司资本公积，归投资完成后的全体股东享有。 保证金设置 交纳保证金 是 保证金金额/比例 按投资方拟投资金额比例收取**% 保证金交纳期限 挂牌截止日**:**前(以银行到账时间为准) 保证金交纳方式 银行转账 交纳账号 收款单位:**光谷联合产权交易所有限公司； 账号:*******************(人民币)；大额支付行号:************；清算行号：******； 开户行:工行****开发区支行； 保证金处置方式 *、保证金扣除情形：如非融资方原因，出现以下任何一种情形时，意向投资者所交纳的全部保证金不予退还，融资方将直接从该保证金中先扣取产权交易机构按照约定应收取的全部费用，余额作为对融资方的经济赔偿。若保证金不足以弥补融资方和产权交易机构的经济损失，融资方和产权交易机构有权进一步追究意向投资方的法律和经济责任：（*）挂牌截止后，意向投资者单方撤回增资申请的；（*）意向投资者在被确认为增资对象后，不按照与融资方约定时间签订增资协议的；（*）意向投资者未按照约定参与竞争性谈判，或者在被确认为增资对象后，未按照要求签署《增资协议》的；（*）意向投资者在协议生效之日起*个工作日内，未能将增资款项按照增资协议约定条款，一次性支付至产权交易所指定账户的。 除非融资方和增资对象另有明确约定，否则从增资协议生效时起，扣除交易费用后剩余的保证金自动转为增资协议价款的一部分，保证金保证作用终止，协议双方权利义务按照协议约定履行。 *、意向投资方成为最终投资方的，其保证金按《增资协议》约定处置；未成为最终投资方的，且不涉及保证金扣除情形的，其交纳的保证金在增资结果通知发出次日起*个工作日内原路径全额无息退还。 信息发布需求 信息发布期 **个工作日 信息发布期满的安排 *.未征集到意向投资方， 以*个工作日为周期**信息发布，最多****次。 *.征集到意向投资方（但未确认投资方）， **信息发布，说明：按照*个工作日为一个周期**信息发布。 *.征集到意向投资方（且被最终确认为投资方），信息发布终结，说明： 遴选方案 遴选方式 竞争性谈判 遴选方案 *.**条件：优先选择对公司业务能互补、对公司新业务开发有**帮助、对提升企业效益和行业地位有支撑、对企业管理有促进、对企业做大做强有直接帮助的投资方； *.综合实力：包括但不限于行业声誉、企业背景、商业信誉、业务实力、公司治理等； *.文化认同：与增资方能够建立良好的沟通协作关系，或与增资方发展战略和文化价值观契合度高； *.价值认同：能尊重、认同、支持增值后的公司运营和发展规划等，愿长期持有增资方股权与增资方共同发展，不追逐短期收益。 经办人联系方式 交易机构 **光谷联合产权交易所 交易机构联系人 汪俊、景程 交易机构联系电话 ***-******** 补录披露信息 无 受让方/投资方/承租方应提交的附件材料 材料名称是否需要原件是否需要复印件是否需要电子版下载模板 身份证（自然人提供） 不需要 需要 需要 -- 营业执照（法人、其他组织提供） 不需要 需要 需要 -- 法人代表身份证（法人提供） 不需要 需要 需要 -- 公司章程（法人提供） 不需要 需要 需要 -- 内部决议文件（法人、其他组织提供） 需要 不需要 需要 -- 联交所要求提供的其他材料 需要 需要 需要 -- 特别声明 *、根据我国有关法律、法规的规定，委托方应按规定如实披露项目信息，并对其披露信息的真实性、完整性、有效性负责。**光谷联合产权交易所对委托方披露的信息及其后果不承担任何法律责任。 *、**光谷联合产权交易所通过自身网站及相关媒体发布的项目信息并不构***光谷联合产权交易所对任何项目的任何交易建议。意向方应不依赖于已披露的上述信息并自行对项目的相关情况进行必要的尽职调查和充分了解，对是否受让项目及受让项目后可能发生的费用和存在的风险自行作出充分评估，并独立承担所有风险，**光谷联合产权交易所对此不承担任何法律责任。 *、意向方如对**光谷联合产权交易所网站披露的项目信息（包括但不限于交易条件、资格条件、对项目交易有重大影响的相关信息等）的理解存在歧义的，应以交易各方最终签定的交易合同的相关内容为准。